故事發(fā)生在三十年代的美國，隨著(zhù)經(jīng)濟和文化的蓬勃發(fā)展，一個(gè)名叫西力（伍迪·艾倫 Woody Allen 飾）的男人橫空出現在了人們的面前。這個(gè)神奇的猶太人被發(fā)現混跡于各種各樣相去甚遠的交際圈里，不同階級的，甚至是不同種族的，而每當他進(jìn)入了一個(gè)新的環(huán)境中，他的身上就會(huì )迅速體現出這個(gè)環(huán)境的特征，有時(shí)是心理的同化，有時(shí)是生理的變異?！ ÷D醫院的精神科醫生們對這個(gè)怪異的病人產(chǎn)生了濃厚的興趣，普羅大眾亦然，他們親切的稱(chēng)西力為“變色龍”，一大批以他為主題的文化和商品應運而生，一時(shí)間，西力成為了這個(gè)時(shí)代最炙手可熱的巨星?？墒?，真正將西力當做一個(gè)病人來(lái)關(guān)心的只有尤朵拉醫生（米亞·法羅 Mia Farrow 飾），年輕又執著(zhù)的她致力于治愈他的疾病。長(cháng)此以往，西力和尤朵拉之間建立了深厚而又真誠的感情，這對立場(chǎng)特殊的愛(ài)人能否終成眷屬呢？ 導演伍迪?艾倫自導自演，以偽文獻偽記錄的方式，生動(dòng)又真實(shí)的重現了本為虛構的西力的一生。